אל ממלכת החושך
הגיבורים מגיעים לאי המרחף גמורה. גייבור מדבר עם קול בשם טייזאן. טייזאן אומר שארקנטסה רוצה להזמין דרקונים לעולם. הוא גם אומר שהיהלום השחור נמצא בעיר איזלדיר, בירת הגורנים. גורנים הם התושבים של איזלדיר. המשלחת עוברת לקניון האש ונכנסת לממלכת החושך. מערה קורסת והקבוצה נפרדת לשתי קבוצות. הם נלחמים ביצו...